| （一）售前管理 |
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◆ 現(xiàn)代企業(yè)一般是“兵馬未動、廣告先行” ，一般會在電視、展會、平面、路牌、網(wǎng)絡、雜志等各種各樣的媒體投放廣告，廣告的效益一般是比較好的，那么企業(yè)如何控制這一部分廣告資源帶來的客戶，如何把這部分客戶有效的分配給業(yè)務員跟進？合理的投入、高額的回報和有效的控制一直是企業(yè)在業(yè)務方面所追求的目標。
◆ 客戶來電管理：是解決此類問題的****方法，客戶來電時，可詳細記錄客戶來電信息，包括：客戶來源、獲取方式、來電類型、來電時間等，系統(tǒng)會自動和CRM數(shù)據(jù)庫進行比較，并自動識別是否是現(xiàn)有客戶，通過來電跟蹤模塊可將新客戶自動輸入電腦，并可指定專人跟進；
◆ 客戶聯(lián)系管理：有效的記錄業(yè)務員電話信息，過濾無效客戶，保留有效客戶，可時實掌握業(yè)務員的電話營銷情況，統(tǒng)計數(shù)量、分析質(zhì)量；
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| （二）售中跟單管理 |
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◆ 客戶跟進管理：隨時輸入客戶跟進情況，更新客戶意想，提出跟進及維護建議，把客戶按購買周期、出貨數(shù)量等因素嚴格分類，做到重點客戶重點跟進，讓業(yè)務員和管理者能隨時掌握潛在客戶的跟進情況；
◆ 通過客戶跟進管理，可以同時做出工作安排，外派商務人員和客戶上門溝通，客戶跟進系統(tǒng)可直接與日程安排、權限系統(tǒng)掛鉤，可有效的保證跟進的及時性和安全。
◆ 支持“一對多、多對一”的客戶跟進模式，可以根據(jù)權限分配客戶，有效的保證客戶跟進的及時性高效性。；
◆ 高效的客戶查詢：可以按客戶的名稱模糊查詢，同時也可以按跟進建議、地址、電話、聯(lián)系人等數(shù)據(jù)庫里存在的任何字段進行查詢或組合查詢。
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| （三）售后管理 |
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◆ 系統(tǒng)可根據(jù)客戶檔案，自動統(tǒng)計客戶的售后服務內(nèi)容，如：包年服務、按次服務，服務已經(jīng)過期等。
◆ 可通過售后服務系統(tǒng)安排工程師上門服務，售后服務系統(tǒng)與權限系統(tǒng)、日程安排也嚴格掛鉤，售后安排一旦確 認會同時連接到日程安排之中，工程師可以根據(jù)安排內(nèi)容，打印服務外派單并上門服務；
◆ 服務完畢后工程師要在售后系統(tǒng)里填寫服務結果做結案處理。
◆客服人員根據(jù)服務服務內(nèi)容以及服務結果做回訪并輸入回訪記錄；
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| （四）日程安排 |
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◆ 日程安排是和售前、售中、售后無縫連接的，同時又可以單獨存在。
◆ 日程安排可以對業(yè)務員、技術員、行政及其他人員的外出做統(tǒng)一系統(tǒng)的安排，同時可根據(jù)安排情況，要求輸入處理過程、結果、回訪情況等。
◆ 日程安排的界面類式于一張日歷表，可以清楚的看到每個人、每天的行程安排，并能打印詳細的日程表。
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| （五）文檔管理 |
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◆ 客戶跟進時難免回涉及到多方面的文檔資料，如報價、合同、方案、意想書等，用一般的CRM系統(tǒng)，文檔都只能手工的處理、保存，在速達企管CRM系統(tǒng)中可以鏈接Word、Excel、PPT等多種格式的文件，做到客戶跟進有據(jù)可查，可及時調(diào)閱所有歷史跟進文檔。
◆獨立的行政文檔中心：文檔可按類別、名稱等屬性分類，相關人員可以到軟件中隨時調(diào)用自己所需要的文檔資料，也可上傳文檔資料供別人使用。
◆ 文檔管理模塊相當于企業(yè)的文控中心。
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| （六）銷售管理 |
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◆ 客戶、客戶明細、貨品、貨品明細一一據(jù)全；
◆ 客戶報價單、銷售定單、銷售出庫、現(xiàn)款銷售、應收帳款處理等全套銷售功能；
◆ 普通銷售人員只能看到自己的客戶，高級銷售人員根據(jù)授權可全盤操作
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| （七）報表統(tǒng)計 |
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◆ 支持右鍵查詢，報表豐富詳實，支持“穿透”查詢，從匯總表、明細表、業(yè)務單據(jù)到會計憑證連環(huán)查詢、一步到位；
◆ 創(chuàng)建用戶實用報表方便迅速；
◆ 自定義報表，“公司向?qū)А奔夹g，報表生成器，使用戶可以任意創(chuàng)建表單格式；
◆ 系統(tǒng)提供報表圖形分析功能，包括柱狀圖、曲線圖、餅形圖，使決策分析更形象化、直觀化；
◆ 在打開報表之前即可設置過濾條件，從而實現(xiàn)符合條件查找，報表查詢更加便捷；
◆ 全部報表兼容Microsoft Excel，實現(xiàn)報表導出到Excel功能，方便與其他文件的數(shù)據(jù)交換。
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| （八）權限系統(tǒng)、系統(tǒng)維護 |
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◆ 完善的權限系統(tǒng)是CRM的精髓所在，速達企管CRM是權限分配系統(tǒng)中的典范之作，速達企管CRM授權以客戶為中心，對操作員進行詳細的使用授權，一個客戶可以分配給一個業(yè)務員，也可以分配給多個業(yè)務員一起跟進，業(yè)務員一般只能看到自己所掌握的客戶，有效的保障了系統(tǒng)的安全性，防止客戶資源泄密、流失；
◆ 業(yè)務經(jīng)理或管理人員可以根據(jù)權限的大小負責相應部門的業(yè)務資源，及時掌握和修正客戶跟進情況。
◆ 數(shù)據(jù)導出，可以實現(xiàn)與其他通用軟件的數(shù)據(jù)接口，使產(chǎn)品功能無限擴展；
◆ 可根據(jù)權限大小設置基礎,全面兼容EXCEL、WORD等格式文件，基礎資料能直接導入CRM，節(jié)省初始化工作量。
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| （九）分支管理 |
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◆獨特的B/S架構本身就保證了軟件的分支和遠程使用，只需配備一臺速達稍快的服務器，無須另外購買遠程設備和軟件，速達企管CRM便能隨心所遇的跨地域、跨空間使用，能使企業(yè)實現(xiàn)跨地域集中管理，總部可以實時掌控每一個分支機構業(yè)務信息。
◆ 互聯(lián)網(wǎng)實時在線設計，將企業(yè)實際應用（移動辦公、異地分銷、遠程配送等）完全結合起來，滿足企業(yè)現(xiàn)代化管理需要，完善的權限和加密控制，能有效的保證軟件安全性。
◆ 所有分支業(yè)務開單與總部保持同步，總部可隨時查看各分支業(yè)務數(shù)據(jù)，確保企業(yè)領導者全盤控制，解決企業(yè)實際問題。
◆ 各分支之間的信息保持相對獨立，分支只能查看/編輯自己相關的業(yè)務數(shù)據(jù)，真正實現(xiàn)了企業(yè)信息資源共享，同事又保證了企業(yè)信息的安全。
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